種子行業(yè)一年深度變局 制種轉(zhuǎn)型育種潮起
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今年以來，全球種子行業(yè)并購愈演愈烈，以孟山都+拜耳、杜邦+陶氏、中國化工+先正達為領(lǐng)頭羊的寡頭格局逐漸成型。
國內(nèi)近年來對種子知識產(chǎn)權(quán)越發(fā)重視，新《種子法》及相關(guān)管理辦法的發(fā)布對提高國內(nèi)種子企業(yè)研發(fā)能力影響深遠。同時，由于國內(nèi)種子行業(yè)集中度低，快速擴張期并購興起。
而由于勞動力成本上升，原先依賴制種業(yè)務(wù)的種子企業(yè)高速發(fā)展難以持續(xù)，轉(zhuǎn)型育種業(yè)務(wù)成為多數(shù)種子企業(yè)的選擇之一。
制種企業(yè)轉(zhuǎn)型
由于得天獨厚的氣候及自然環(huán)境，河西走廊成為全球著名的種子生產(chǎn)基地。每年河西走廊生產(chǎn)的玉米種子占全國玉米用種量的50%以上。這里也是國內(nèi)最大的蔬菜、瓜類、花卉等對外制種產(chǎn)業(yè)基地。其中，酒泉市標準化種子生產(chǎn)基地超過40萬畝，年產(chǎn)種量達1億公斤以上。
與以培育新品種為目的育種不同，制種指的是生產(chǎn)已經(jīng)培育成功的作物種子。實際上，制種不僅在田間培育時有各種嚴格要求，種植之前及收獲之后，種子公司也需要進行篩選與檢驗，因此勞動力成本占比很大。
“酒泉大多數(shù)種子公司以對外制種起步，例如與外商簽訂合同，取得他們的原種進行種植，收獲種子。這和南方來料加工是一個類型，和服裝廠、鞋廠等代工廠一樣都是貼牌生產(chǎn)。目前酒泉90%的種子企業(yè)還是走這條路。”華美種業(yè)總經(jīng)理他文山介紹。
華美種業(yè)創(chuàng)建于2001年，在酒泉市建有25000平方米的集種子精選加工、檢測、包衣等一體的工業(yè)園區(qū)，曾是圣尼斯、先正達和坂田等國際一線育種企業(yè)的制種商。2013年，華美種業(yè)放棄外接制種，全面轉(zhuǎn)型育種業(yè)務(wù)。目前，華美還需要制種業(yè)務(wù)來提高產(chǎn)能。
“制種是一個勞動力密集型行業(yè)，近年來勞動力成本不斷升高，來料加工的模式越來越難以持續(xù)。而育種則是種子行業(yè)甚至整個農(nóng)業(yè)的核心，種子研發(fā)是未來種企的核心競爭力，我們十余年來也積累了大量品種資源，因此選擇這條轉(zhuǎn)型之路。酒泉很多種企也開始慢慢轉(zhuǎn)型，但育種行業(yè)門檻也較高。”他文山解釋。
育種是指采用物理、化學(xué)、生物等方法改變作物品種的遺傳特性，培育出高產(chǎn)、抗病、優(yōu)質(zhì)的新品種。據(jù)西北農(nóng)林大學(xué)項振輝教授介紹，育種需要多項必備條件，首先是大量的品種資源與育種材料，同時要具備一定的科研能力和人才團隊，并且育種也是一個耗時耗力的過程，需要大量資金支持。
華美種業(yè)科研部主任邊振表示，“目前，華美除了具備常規(guī)育種方法外，近年投入大量資金建立了分子標記實驗室，通過DNA提取方式，完成番茄、辣椒等品種抗病毒基因、抗蟲害基因的刪選從而培育出大量優(yōu)質(zhì)抗病蔬菜品種，大大縮短育種周期。”
據(jù)介紹，華美生物育種實驗室為國內(nèi)民營種企首家分子標記實驗室，正向甘肅省發(fā)改委申報甘肅省蔬菜生物技術(shù)育種重點實驗室。
目前，中玉金標記公司建有先進、通量最高的分子標記實驗室，其通過平臺合作的方式，為種子企業(yè)提供分子標記服務(wù)。國內(nèi)種企中，僅有隆平高科旗下華智生物技術(shù)公司創(chuàng)立分子標記實驗室，其主要針對水稻、大田作物的生物技術(shù)應(yīng)用。
種子行業(yè)變局
今年以來，全球種子行業(yè)并購盛行，市場格局突變。去年底，杜邦與陶氏化學(xué)正式合并，今年2月中國化工集團以430億美元收購先正達股票，9月拜耳和孟山都共同宣布已經(jīng)簽署并購協(xié)議，拜耳將以每股128美元，合計660億美元現(xiàn)金收購孟山都，溢價44％。
中信建投研報表示，2016年的三大并購，如果得到各國批準，種子行業(yè)將形成雙寡頭壟斷的格局。孟山都+拜耳占據(jù)全球22%的市場份額，杜邦+陶氏占據(jù)18%的市場份額，同時中國化工+先正達的并購將使中國在全球種業(yè)中占據(jù)第三席位。
“種子的研發(fā)關(guān)系到國內(nèi)糧食安全，去年頒布的國內(nèi)新《種子法》以及今年推出的多個管理辦法也表明，主管部門越發(fā)重視種子知識產(chǎn)權(quán)保護，促進新品種的研發(fā)，并為種子審定開啟了綠色通道。”他文山解釋。
數(shù)據(jù)顯示，自2010年開始，全國種子持證企業(yè)數(shù)量在持續(xù)減少，規(guī)模在不斷擴大，種企數(shù)量已由2011年前的8700多家減少到2015年的4660家，以知識產(chǎn)權(quán)作為競爭力的企業(yè)在逐步增加。2015年種業(yè)10強、50強市場集中度分別為18%和35%，比2011年分別提高3%和5%。但是，目前我國注冊資本3000萬元以上的種企僅有不到300家，種子行業(yè)的集中度仍然較低。
“目前，我國種業(yè)處于快速擴張階段，類似于美國上世紀60-80年代種企通過大量兼并收購發(fā)展的歷程。國內(nèi)種企數(shù)量眾多但體量都不大，集中度低，在市場監(jiān)管趨嚴，種子行業(yè)門檻不斷提高的時候，真正具備研發(fā)能力的種企價值會逐漸體現(xiàn)。”華南一位農(nóng)業(yè)投資人士介紹。
去年7月，隆平高科公告，擬以3.2億元收購原股東持有的德瑞特合計80%的股權(quán)。據(jù)介紹，德瑞特是中國蔬菜種業(yè)企業(yè)中具有高度系統(tǒng)優(yōu)勢的育繁推一體化企業(yè)之一。今年7月，新洋豐擬以3.99億元的價格現(xiàn)金收購江蘇綠港51%的股份。兩家被收購企業(yè)都在育種領(lǐng)域具備較強實力。
而以金融投資顯身于資本市場的中植集團則一直覬覦荃銀高科的控股權(quán)，接近中植集團人士表示，“中植集團自身在農(nóng)業(yè)有多年的布局，逐漸認識到了種業(yè)在農(nóng)業(yè)中的戰(zhàn)略地位。”
此外，隆平高科、海大集團等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)也共同發(fā)起設(shè)立中信現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金，產(chǎn)業(yè)基金總規(guī)模計劃為50億元，分三期完成募集工作，重點關(guān)注農(nóng)業(yè)及其相關(guān)領(lǐng)域的投資機會。
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